Futuros Dow Jones: La Fed de Hawkish aturde a Wall Street; Tesla, Microsoft, Google Break Key Levels

Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente la madrugada del jueves, mientras que los futuros del S&P 500 subieron y los futuros del Nasdaq cayeron. Los rendimientos de los bonos del Tesoro siguieron aumentando.




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El rally del mercado de valores se volvió fuertemente negativo el miércoles debido a los comentarios agresivos de la Reserva Federal, cerrando en mínimos de la sesión. Microsoft (MSFT), Las acciones de Google, AMD y Nvidia están bajo una presión cada vez mayor, mientras que incluso las acciones de Apple y Tesla están comenzando a mostrar tensión. Las acciones de materias primas, cíclicas y financieras siguen evolucionando bien, pero el peso es a la baja.

Una vez más, los rendimientos de los bonos del Tesoro impulsaron la acción del mercado el miércoles. El Tesoro a 10 años superó el 1,7% por primera vez en nueve meses tras la publicación de las actas de la reunión de la Fed de diciembre.

Fed Minutes Hawkish

Los legisladores señalaron que las subidas de tipos de la Fed podrían llegar antes de lo esperado, ya que el banco central mostró una preocupación real por la inflación en la reunión de diciembre.

En la reunión de diciembre, los formuladores de políticas acordaron acelerar la reducción de bonos, reduciendo las compras mensuales de activos en $ 30 mil millones al mes. Eso significa que las nuevas compras de bonos finalizarán a mediados de marzo, lo que preparará el escenario para un ajuste real de la Fed. En particular, algunos miembros querían comenzar reduciendo el balance de la Fed “en algún momento” después de la primera subida de tipos. De hecho, “muchos participantes juzgaron que el ritmo apropiado de liquidación del balance general probablemente sería más rápido que durante el episodio de normalización anterior”.

Ese es un gran cambio en el tono del jefe de la Fed, Jerome Powell, justo después de la reunión de política de diciembre. Si bien dijo que los legisladores estaban comenzando a hablar de recortar el balance, también aseguró a Wall Street que tomaría un “enfoque cuidadoso y metódico”.

La próxima reunión de la Fed es del 25 al 26 de enero.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos hasta el 1,705% el miércoles. Eso despejó los picos de octubre y noviembre para alcanzar su nivel más alto desde principios de abril. El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia subió 19 puntos básicos durante la semana.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, más estrechamente vinculado a la acción de la Fed, subió 7 puntos básicos el miércoles a 0,83%, el más alto desde marzo de 2020. Eso significa que el diferencial de rendimiento del Tesoro en realidad se redujo ligeramente el miércoles. Esa no es una buena noticia para el modelo tradicional de préstamos a corto y largo plazo de los bancos.

Apple, Tesla retrocediendo

Entre megacaps, manzana (AAPL) y Tesla (TSLA) ya no ignoran la ola de ventas del crecimiento. Las acciones de AAPL se hundieron un 2,66% el miércoles, pero aún podrían formar una tres semanas apretado patrón después de esta semana. Las acciones de Tesla siguen subiendo modestamente durante la semana después de subir al alza el lunes en las entregas explosivas, pero han caído por debajo de un punto de compra.

Acciones de Microsoft, matriz de Google Alfabeto (GOOGL), Micro dispositivos avanzados (AMD), Nvidia (NVDA) y padre de Facebook Meta plataformas (pensión completa) todos parecen dañados. Las acciones de Microsoft y Google perdieron más terreno de sus líneas de 50 días, junto con Nvidia. Las acciones de AMD cayeron por debajo de ese nivel clave. Las acciones de FB cayeron por debajo de sus líneas de 50 y 200 días el miércoles, al tiempo que socavaban una entrada agresiva en la línea de tendencia.

El software y otras acciones de gran valor, ya maltratadas en los últimos días y semanas, continuaron luchando. Fabricante de chips de visión por computadora Ambarella (AMBA) cayó un 19% el miércoles después de hundirse un 5,1% el martes.

perro de datos (PERRO) subió un 3% antes de la comercialización en un acuerdo con Amazonas‘s (AMZN) Servicios web de Amazon. Pero DDOG se ha desplomado un 18% en lo que va de la semana.

Nucor (Desnudo) y Banco de firma (SBNY) estalló, mientras Energía Cheniere (GNL) borró una entrada de línea de tendencia. Todos están en grupos y sectores líderes en este momento. Pero incluso estas acciones obtuvieron máximos debido a que el mercado en general se vio sometido a presión. Las acciones de SBNY cerraron por debajo de su punto de compra, mientras que las acciones de GNL apenas cerraron en positivo.

El stock de Nucor y GNL se unió Tabla de clasificación de la EII, que también cuenta con Tesla, Microsoft, Google, Nvidia y AMD. NUE stock está en SwingTrader y era el miércoles Existencia de EII del día. Las acciones de Microsoft y GOOGL son Líderes de EII a largo plazo. Las acciones de Tesla y AMD están en el EII 50.

El video incluido en este artículo analiza un día de mercado importante y analiza las acciones de SBNY, Nucor y Acero de la dependencia (RS).

Futuros de Dow Jones hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,3% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió a 1,74%, acercándose al nivel más alto en casi dos años. Los futuros del crudo subieron más del 1%.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de Valores sesión.


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Rally del mercado de valores

El repunte del mercado de valores comenzó con los principales índices divergiendo nuevamente, pero todos se fueron al sur después de la publicación de las minutas de la Fed a las 2 pm ET y cerraron en sus peores niveles del día.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,1% en el miércoles negociación del mercado de valores, después de cotizar al alza durante gran parte de la sesión. El índice S&P 500 cayó un 1,9%. El compuesto Nasdaq cayó un 3,3%. El Russell 2000 de pequeña capitalización se desplomó un 3,4%.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 1,1% a 77,85 dólares el barril, comparando las ganancias por encima de los 78 dólares. Los precios del gas natural también subieron.

Entre la mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 4,7%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) perdió un 2,3%. El ETF de iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) se desplomó un 4,9%. Las acciones de MSFT son una importante participación de IGV. El ETF de semiconductores de VanEck vectors (SMH) cayó un 3,4%, y AMD y Nvidia almacenaron componentes principales.

ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 0,1%, con Nucor stock como un componente. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTAR) revirtió a la baja para cerrar 1,2%. ETF de US Global Jets (CHORROS) descendió un 1,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) patinó 2.7%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cerró justo por debajo del punto de equilibrio y el ETF Financial Select SPDR (XLF) bajó 1.2%. El Fondo SPDR del Sector Select de Atención Médica (XLV) se hundió un 0,7%.

Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) y ARK Genomics ETF (ARKG) ambos cayeron un 7,1% a mínimos de 52 semanas. Las acciones de Tesla siguen ocupando el primer lugar entre los ETF de ARK Invest.


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Análisis de rally de mercado

Hasta aquí el repunte divergente del mercado. El Dow Jones y el S&P 500 cayeron sólidamente el miércoles. El Nasdaq, después de reducir las pérdidas para mantener su línea de 50 días el martes, cayó por debajo de ese nivel clave el miércoles.

Las acciones de Microsoft y Google recortaron sus mínimos de diciembre, ya que el daño en el crecimiento ya no se limita a aquellos con valoraciones deslumbrantes. Las acciones de AMD y Nvidia han experimentado otro rebote de línea de 50 días / 10 semanas, y también se están acercando a sus mínimos de diciembre. Mientras tanto, la carnicería continúa en las acciones de software y en casi todos los nombres de crecimiento altamente valorados.

Las acciones de Tesla cayeron un 5,35% a 1.088,12. Sigue subiendo un 3% durante la semana. Pero después de tocar 1.208 el martes por la mañana, vuelve a estar por debajo de 1.119,10 comprar punto. Las acciones de Apple se hundieron un 2,7% el miércoles, pero todavía están por encima de su línea de 21 días.

Si bien las acciones de Tesla y Apple todavía se ven relativamente sólidas, también lo hicieron Microsoft, Google, AMD y Nvidia a fines del año pasado.

El Russell 2000 cayó por debajo de su línea de 200 días.

El S&P 500 y el Dow Jones todavía están justo por debajo de los máximos. Los nombres de la economía real lo están haciendo relativamente bien. Eso incluye a las acerías como las acciones de Nucor y las acciones de energía como el gas natural licuado. Las empresas financieras como Signature Bank se están aferrando a las ganancias recientes o se están moviendo al alza.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro permanecerán al frente y al centro de la recuperación del mercado de valores durante al menos los próximos días.


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Qué hacer ahora

Hay acciones y sectores que están funcionando ahora mismo. Los inversores que se subieron a bordo esta semana en general han visto ganancias. Pero el mercado divergente del martes se convirtió en una venta más amplia y aguda el miércoles. Más de lo mismo probablemente hundiría sectores resilientes. Alternativamente, la vuelta al crecimiento no sería una sorpresa y podría ser una mala noticia para las finanzas o los ciclos.

Por otro lado, tenga cuidado con los picos de un día en las acciones de crecimiento, especialmente las más afectadas. El sector del software y muchos nombres altamente valorados están en correcciones significativas. Una explosión de un día dentro de una tendencia bajista no sería sorprendente. Los inversores atrapados con fuertes pérdidas en acciones de tecnología pueden querer usar cualquier rebote como una oportunidad para salir en lugar de una oportunidad para cargar.

En general, los inversores deberían adoptar un enfoque más defensivo a corto plazo. No permita que los ganadores se conviertan en perdedores o que los perdedores se conviertan en grandes pérdidas.

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