Las acciones asiáticas se desploman, el dólar brilla a medida que aumentan los temores inflacionarios

Los hombres de las cámaras de televisión esperan la apertura del mercado frente a una pantalla grande que muestra los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Tokio en Tokio, Japón, el 2 de octubre de 2020. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

  • El IPC de EE. UU. Aumenta al ritmo más rápido desde 1990, lo que agita los mercados
  • La inflación de base amplia desafía la narrativa “transitoria” de la Fed
  • El dólar alcanza un máximo de 15 meses y medio en las apuestas de alzas de tipos anteriores
  • Los rendimientos de los bonos del Tesoro se disparan mientras la tasa de equilibrio se dispara a un nivel récord
  • Australia lidera la caída de los mercados bursátiles de Asia

TOKIO, 11 nov (Reuters) – Los temores inflacionarios presionaron a las acciones asiáticas y empujaron al dólar el jueves luego de que datos de la noche a la mañana mostraran que los precios al consumidor estadounidenses subieron al ritmo más rápido desde 1990 el mes pasado, impulsando el caso de un endurecimiento más rápido de la política de la Reserva Federal.

Los rendimientos nominales de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se dispararon al alza, y el del bono de referencia a 10 años aumentó más desde febrero, mientras que los rendimientos reales, que tienen en cuenta la inflación, cayeron a mínimos históricos.

El oro saltó a un máximo de cinco meses y bitcoin alcanzó un récord cuando los inversores buscaron coberturas de inflación.

El petróleo retrocedió drásticamente desde los máximos de casi siete años después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que su administración estaba buscando formas de reducir los costos de energía.

El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) bajó un 0,85%, liderado por una caída del 1,19% en el índice de referencia de Australia (.AXJO).

Chips azules chinos (.CSI300) cayó un 0,09%.

Nikkei de Japón (.N225) se opuso a la tendencia al subir un 0,24%, respaldado por la debilidad del yen frente al resurgimiento del dólar y porque los futuros de las acciones estadounidenses subieron ligeramente.

Sin embargo, durante la noche, el S&P 500 (.SPX) cayó 0.82%, su peor día en más de un mes. Eso marcó las primeras caídas consecutivas en un mes, después de que el índice cerró en un pico récord para comenzar la semana.

El índice del dólar, que mide la moneda frente a seis pares principales, incluidos el yen y el euro, se mantuvo justo por debajo del máximo alcanzado el miércoles de 94.905, un nivel no visto desde julio del año pasado.

El dólar subió un 0,13% a 114,04 yenes, desde un mínimo de 112,73 al comienzo de la semana.

El índice de precios al consumidor de EE. UU. Aumentó un 6,2% anual, y la gasolina lideró un aumento generalizado que se sumó a las señales de que la inflación podría mantenerse incómodamente alta hasta bien entrado el 2022 en medio de cadenas de suministro globales enredadas. Lee mas

Las presiones inflacionarias también se están gestando en el mercado laboral, y otros datos del miércoles muestran que el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de beneficios por desempleo cayó a un mínimo de 20 meses.

Tanto la Casa Blanca como la Reserva Federal han sostenido que los precios caerán una vez que los cuellos de botella de la oferta comiencen a disminuir, y el banco central solo la semana pasada reiteró que se “espera que la alta inflación sea transitoria”, ya que los responsables políticos instaron a la paciencia.

“La determinación de la Fed se enfrenta a un momento de prueba”, escribió Rodrigo Catril, estratega de divisas del National Australia Bank en Sydney, en una nota a un cliente.

“Las restricciones de la oferta pueden resultar transitorias, pero el aumento de los impulsores centrales aumenta la presión sobre la Fed para que desencadene una respuesta de política monetaria”.

El mercado monetario ahora fija un primer aumento de la tasa de interés de la Fed en julio.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia subieron más en siete semanas hasta un 1,592% el miércoles. El mercado del Tesoro está cerrado a nivel mundial el jueves por un feriado en Estados Unidos.

Mientras tanto, el rendimiento de los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) a 10 años cayó bruscamente a un nivel sin precedentes de -1,243% antes de subir a la deriva en el transcurso de la sesión.

Las expectativas de inflación se dispararon, con la tasa de inflación de equilibrio de cinco años elevándose a un récord de 3,113%

La volatilidad se derramó en otros mercados, con el índice de volatilidad CBOE (.VIX), El llamado indicador del miedo de Wall Street, tocando su nivel más alto en casi un mes.

El oro al contado se negoció alrededor de $ 1.850 después de subir hasta $ 1.868,20 durante la noche por primera vez desde mediados de junio.

Bitcoin inicialmente saltó a un nuevo récord de $ 69,000 antes de retirarse a la última operación justo por debajo de $ 65,000.

El crudo US West Texas Intermediate (WTI) ganó 25 centavos a $ 81,59 por barril, pero muy por debajo del máximo de la noche a la mañana de $ 84,97 y el máximo de siete años de $ 85,41 alcanzado a fines del mes pasado.

Los futuros del crudo Brent subieron 30 centavos a 82,94 dólares el barril, pero por debajo de los 85,50 dólares del miércoles y del pico de tres años de octubre de 86,70 dólares.

Editado por Lincoln Feast

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