Robinhood recauda $ 2.1 mil millones en OPI

El logotipo de Robinhood aparece en un teléfono inteligente frente al mismo logotipo que se muestra en este gráfico tomado el 2 de julio de 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustración

28 de julio (Reuters) – Robinhood Markets Inc., el propietario de una aplicación empresarial que surgió como un destino de referencia para los inversores minoristas en previsión del frenesí de comercio bursátil de “memoria” de este año, recaudó 2.100 millones de dólares en su oferta pública inicial en Miércoles.

La compañía buscó explotar el atractivo de los inversores individuales en acciones como las criptomonedas y Gamestop Corp. (GME.N), Vio cambios salvajes después de ser objeto de especulaciones comerciales en sitios de redes sociales como Reddit. Los usuarios activos mensuales de Robinhood aumentaron a 21,3 millones a finales de junio desde 11,7 millones a finales de diciembre.

La OPI Robinhood fue valorada en $ 31.8 mil millones, que fue más alta que sus competidores tradicionales como Charles Swap Corp en función de sus ingresos. (SCHW.N), Pero la oferta de precio por debajo del rango indicado por la empresa.

Algunos inversores se mostraron algo moderados, con preocupaciones sobre las valoraciones pulmonares, el riesgo de que los reguladores rompan el negocio de Robinhood y la persistencia de la ira por la imposición de las prohibiciones comerciales de la compañía cuando estalló el frenesí comercial de las memorias a fines de enero. Lee mas

Robinhood dijo que vendió 55 millones de acciones en la OPI por 38 dólares cada una, el resultado más bajo de su rango de precios de 38 a 42 dólares. En medio de un mercado candente de nuevos catálogos, es una de las empresas estadounidenses más valiosas que se ha hecho pública el año pasado.

En una medida extraordinaria, Robinhood dijo que asignaría entre el 20% y el 35% de sus acciones a sus usuarios.

El sistema operativo Robinhood permite a los usuarios intercambiar comisiones ilimitadas sobre acciones, fondos de intercambio, opciones y criptomonedas. Su sencilla interfaz se hizo popular entre los inversores jóvenes que comerciaban desde casa durante la epidemia de COVID-19.

Robinhood ha enfurecido a algunos inversores y legisladores estadounidenses después de que la demanda de depósitos a domicilio de liquidación se multiplicó por diez cuando prohibió la negociación de algunas acciones populares a principios de este año. Está en el centro de muchos estudios regulatorios.

La compañía reveló esta semana que ha recibido consultas de reguladores estadounidenses sobre si sus empleados negociaban acciones de Gamestop y AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC.N) Antes de que se establecieran prohibiciones comerciales a finales de enero.

En junio, Robinhood acordó pagar casi $ 70 millones para resolver una investigación de la Comisión Reguladora de la Industria Financiera, el propio regulador de Wall Street, por fallas “legítimas”, incluidas fallas del sistema, información “engañosa o engañosa” y restricciones comerciales de opciones débiles.

La correduría también ha sido criticada por depender de “tarifas por el flujo de órdenes” para la mayor parte de sus ingresos, en virtud de las cuales recibe tarifas de los creadores de mercado por enrutar operaciones y no cobra a los usuarios por operaciones individuales.

Los críticos argumentan que es utilizado por muchos corredores, creando un conflicto de intereses basado en el hecho de que alienta a los corredores a enviar pedidos a aquellos que pagan tarifas más altas. Robinhood sostiene que lidera el negocio en función de lo que es barato para sus usuarios y que sería más caro cobrar una comisión. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Está examinando la práctica.

Robinhood fue fundada en 2013 por los compañeros de habitación de la Universidad de Stanford, los camaradas Vlad Denev y Baiju Butt. Después de la oferta, tendrán un poder de voto mayoritario, en esta presentación, Butt posee el 39% de las acciones en circulación, mientras que Denev posee el 26,2%.

Está previsto que las acciones de la empresa comiencen a cotizar bajo el símbolo del “capó” en el Nasdaq el jueves.

Goldman Sachs y J.P. Morgan fue uno de los principales suscriptores.

Echo Wang y David French informan en Nueva York; Editado por Leslie Adler

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